«Эталон-Финанс» разместил облигации на 4,5 млрд рублей с доходностью 20% годовых. Срок обращения — 3 года, погашение частями. Подробности в материале.
Компания «Эталон-Финанс» разместила биржевые облигации серии 002Р-05 на 4,5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент разместил по открытой подписке 4,5 млн.
облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.Срок обращения - 3 года.
Купонный период - 30 дней.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 16,00% в даты выплаты 31-го и 32-го купонов, по 17,00% в дату выплаты 33-го - 36-го купонов.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 4,5 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
Свежие комментарии