Компания «Европлан» разместила облигации на 16 млрд рублей. Лизинговая компания разместила биржевые облигации серии 001P-09 на 16 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Компания «Европлан» разместила облигации на 16 млрд рублей.
Лизинговая компания разместила биржевые облигации серии 001P-09 на 16 млрд.
рублей по номинальной стоимости.Эмитент реализовал по открытой подписке 16 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Срок обращения - 3,5 года.
Купонный период - 30 дней.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го купонов.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 24,00% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 24,50% годовых.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 16 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, УБРиР.
Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
Свежие комментарии