ПАО АФК «Система» разместила облигации на 12 млрд рублей. АФК разместила биржевые облигации серии 002P-03 на 12 млрд. рублей по номинальной стоимости.
ПАО АФК «Система» разместила облигации на 12 млрд рублей.
АФК разместила биржевые облигации серии 002P-03 на 12 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент реализовал по открытой подписке 12 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Срок обращения бумаг - 1,7 года.
Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 21,50% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 22,50% годовых.
Первоначальный планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 12 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
Свежие комментарии