«Магнит» привлек 85 млрд рублей, выпустив облигации на 2,25 года. Купонный доход привязан к ставке ЦБ и бонусному спреду. Подробности и условия размещения в материале.
ПАО «Магнит» разместил облигации на 85 млрд рублей
Эмитент разместил облигации серии БО-006Р-01 на 85 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент разместил по открытой подписке 85 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Срок обращения - 2,25 года.
Купонный период - 30 дней.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,35% годовых.
Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 160 б.п.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 15 до 85 млрд. рублей.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИК Табула Раса.
Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса».
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
Свежие комментарии