МегаФон привлек 55 млрд рублей, выпустив облигации двух серий. Доходность привязана к ставке ЦБ и спреду. Подробности и условия размещения — в материале.
ПАО «МегаФон» разместило биржевые облигации на 55 млрд рублей
Эмитент разместил биржевые облигации серий БО-002Р-11 и БО-002Р-12 на 55 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент разместил по открытой подписке 25 млн. облигаций серии БО-002Р-11 и 30 млн. облигаций серии БО-002Р-12 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Купонный период - 30 дней.
Срок обращения бумаг серии БО-002Р-11 - 2 года и 10 месяцев, облигаций серии БО-002Р-12 - 2 года и 6 месяцев.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,25% годовых. Ориентир спреда первоначально находился на уровне не выше 140 б.п.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк, ВТБ Капитал, НОВИКОМБАНК. Агент по размещению - Газпромбанк.
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
Свежие комментарии